A Minerva (BEEF3) anunciou, na segunda-feira (7), um aumento de capital de R$ 2 bilhões, podendo atingir até R$ 3 bilhões caso o bônus de subscrição de 2 para 1 seja integralmente exercido. O preço será de R$ 5,17 por ação.
No pregão desta terça-feira (8), os papéis da Minerva (BEEF3) caíram 2,95%, cotados a R$ 6,25, amenizando as perdas de mais de 5% registradas no início do dia.
Diante do cenário, o Itaú BBA (ITUB4) vê a capitalização como uma medida de redução de risco para a companhia. Segundo o InfoMoney, na avaliação do banco, a atual tese de investimento da empresa depende essencialmente de dois ativos adquiridos da Marfrig (MRFG3) no final de 2023 e da geração recorrente de fluxo de caixa livre para os acionistas, considerando a alavancagem mais elevada após a transação (aproximadamente 3,7 vezes o Ebitda) e uma possível reversão no ciclo do gado no Brasil ao longo do próximo ano.
Caso a injeção de capital seja aprovada, o BBA prevê que a alavancagem da Minerva caia imediatamente para aproximadamente 3,2 vezes, podendo chegar a 3,0 vezes no cenário em que os investidores exerçam integralmente os bônus de subscrição, no montante de R$ 1 bilhão.
Minerva (BEEF3) aprova aumento de capital para R$ 2 bilhões
A frigorifica Minerva (BEEF3) anunciou que seus acionistas aprovaram uma proposta de aumento de R$2 bilhões. Em informe ao mercado na noite de segunda-feira (7), a empresa explicou que a decisão foi tomada em reunião do Conselho de administração da companhia e será submetida a AGE (Assembleia Geral Extraordinária).
A reunião está prevista para 29 de abril e o aumento no capital busca fortalecer a posição financeira da Minerva no mercado. O aumento vem acompanhado da emissão de 386,8 milhões de novas ações ordinárias, com preço de emissão em R$5,17.
O valor por ação tem desconto de 20% em comparação a cifra no fechamento do pregão de segunda, quando os papais estavam circulando a R$6,44. A empresa afirma que caso o montante não seja alcançado, o valor mínimo para efetivar a medida é de R$1 bilhão.
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