Minerva (BEEF3) vai emitir até R$ 2,5 bilhões em CRAs

A Minerva (BEEF3) vai emitir até R$ 2,5 bilhões em CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), com uma oferta de R$ 2 bilhões com possibilidade de lote adicional de até mais 25%. A emissão vai ocorrer em cinco séries, com prazo de até dez anos de vencimento.

Em todas elas os juros vão ser pagos semestralmente. Já a amortização vai ser paga ao fim do vencimento.

A primeira série vai ter remuneração de 104,5% do CDI e prazo de cinco anos. Por sua vez, a segunda vai ter remuneração correspondente à taxa DI + 0,4% ou 15,7% ao ano, o que for maior, também com prazo de cinco anos.

A terceira séria vai ter um prazo de sete anos e remuneração da taxa DI + 0,5% ao ano. A quarta série vai ter o mesmo prazo, de sete anos, e um retorno equivalente à taxa DI + 0,5% ou 15,7% ao ano, o que for maior. Por fim, a quinta série vai ter prazo de dez anos, com amortização paga nos três anos finais da operação.

Os juros da quinta série devem corresponder à taxa DI + 0,85% ou 15,9% ao ano, o que for maior.

A proposta de emissão teve o rating preliminar ‘brAAA’ da agência de classificação de risco S&P Global.

Minerva (BEEF3) planeja gerar até R$ 2 bi em caixa livre em 2025

A Minerva (BEEF3) espera gerar entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões em caixa livre neste ano, como destacou a empresa em teleconferência com analistas nesta quinta-feira (20). A empresa deve se beneficiar de condições favoráveis no mercado de exportação de carne bovina da América do Sul.

A companhia também tem expectativa de retorno dos ativos que foram comprados da Marfrig (MRFG3). Segundo o diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, Edison Ticle, o caixa gerado “vai ser utilizado para reduzir o endividamento”. Com esse intuito, a Minerva também fez uma recompra de bonds, que contribui para reduzir a dívida bruta e a dívida líquida.

Nesta quarta-feira (19), a empresa anunciou a conclusão da recompra de US$ 69 milhões dos bonds para 2031 por 13% a menos do valor de face. O programa de recompra deve seguir até o limite estabelecido, de 20% do que está no mercado, o que corresponde a aproximadamente US$ 200 milhões.

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