JBS (JBSS3) emite bonds e capta US$ 1,75 bilhão no exterior

A JBS (JBSS3) informou na última segunda-feira (6) que concluiu a precificação de uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional, totalizando US$ 1,75 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 10,692 bilhões, conforme comunicado oficial da companhia.

A operação incluiu duas séries de notas. A primeira, com vencimento em 10 anos e um valor de US$ 1 bilhão, foi emitida com um rendimento anual de 5,974% e taxa de cupom de 5,950%.

A segunda série, que vencerá em 2055, corresponde a um total de US$ 750 milhões, oferecendo rendimento de 6,485% ao ano e cupom de 6,375%.

“Os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos”, disse a empresa no comunicado.

A captação foi realizada por meio das subsidiárias JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings, reforçando a presença da empresa no mercado de dívida global.

Mercado de dívida aquece com melhora no apetite dos investidores

Tradicionalmente, este período do ano é um dos mais agitados para captações, impulsionado pelo maior apetite dos investidores.

Segundo bancos consultados pelo Valor, as empresas mantêm seus planos de emissão de dívida, embora a volatilidade do dólar possa levar algumas a ajustar o tamanho das operações.

Em 2024, a captação de empresas brasileiras no exterior atingiu quase US$ 21 bilhões, ultrapassando os US$ 16,1 bilhões de 2023.

Após um dezembro marcado por pessimismo no cenário macroeconômico, que afetou os preços das dívidas de companhias nacionais no mercado externo, os spreads têm mostrado sinais de recuperação nos últimos dias. Essa melhora deve favorecer novas emissões, afirma Caio de Luca Simões, chefe de mercado de dívida do Bank of America no Brasil.

Na oferta recente da JBS, as taxas ficaram abaixo das expectativas iniciais. A operação incluiu US$ 1 bilhão em títulos com vencimento de dez anos, rendimento de 5,974% e cupom de 5,95%.

Outros US$ 750 milhões foram emitidos com prazo de 30 anos, rendimento de 6,485% e cupom de 6,375%. A captação foi realizada por suas subsidiárias JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings.

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