Hidrovias do Brasil cancela emissão de ações de até R$ 1,5 bi

A Hidrovias do Brasil (HBSA3), controlada pela Ultra, decidiu cancelar o aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão devido à deterioração do cenário macroeconômico do Brasil, o que, segundo a empresa, reduziu o apelo da operação para os investidores.

No entanto, a Hidrovias anunciou que firmou um acordo com a Ultra para um adiantamento de um possível aumento de capital de R$ 500 milhões, com os recursos sendo destinados ao caixa da companhia até o dia 27 de dezembro.

“Os recursos provenientes do adiantamento serão utilizados pela companhia no curto prazo para fortalecer sua estrutura de capital, considerando um vencimento de dívida relevante em janeiro de 2025”, afirmou a Hidrovias do Brasil em fato relevante ao mercado, citando que esse aumento de capital privado será aprovado pelo conselho de administração “ainda no primeiro trimestre de 2025”.

O aumento de capital que foi cancelado — com valor mínimo de R$ 1,2 bilhão e máximo de R$ 1,49 bilhão — seria realizado a um preço de R$ 3,40 por ação.

O conselho da Hidrovias havia autorizado a operação no final de agosto, com o objetivo de viabilizar novos investimentos e estabelecendo que a Ultra teria direito de preferência. Na ocasião, as ações da empresa estavam cotadas a R$ 3,49. No entanto, o papel fechou a última quinta-feira sendo negociado a R$ 2,80.

“A companhia ressalta que envidou diversas ações para a efetivação do aumento de capital, tais como a prorrogação do exercício para o prazo do direito de preferência”, disse no fato relevante.

No entanto, a empresa ressalva: “tendo em vista a deterioração de cenário macroeconômico, o qual afetou a atratividade do aumento de capital ao preço estabelecido, e que as ações subscritas (…) não atingiram a subscrição mínima”.

Ultrapar (UGPA3) eleva participação na Hidrovias do Brasil (HBSA3)

A Ultrapar (UGPA3), dona da rede de postos de combustíveis Ipiranga, decidiu ampliar sua participação na companhia de logística Hidrovias do Brasil (HBSA3), através da compra de fatias de fundo.

Com isso, a Ultrapar tem agora participação em 21,87% da companhia. As ações foram compradas por R$ 3,98, o que representa um prêmio de 11,8% em relação ao fechamento dos papéis da Hidrovias do Brasil (HBSA3) na sexta-feira, cotada a R$ 3,56.

Segundo a empresa, a compra da participação na Hidrovias do Brasil está alinhada com a estratégia da empresa de aumentar presença em setores expostos ao agronegócio brasileiro, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Norte.

A companhia que atua em distribuição de combustíveis entre outros negócios afirmou que ainda possui derivativos de liquidação financeira referenciados em ações da Hidrovias do Brasil equivalentes a 4,99% do capital social da empresa.

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