Café com BPM: mercados em alta no início de semana da ‘Super-Quarta’

Os mercados globais performam no positivo durante o primeiro pré-mercado da semana, que promete grande expectativa com as três principais reuniões de política monetária: Fed, Copom e BoJ (Banco do Japão) na quarta-feira (31), além do encontro do BoE inglês na quinta-feira (1º). 

O BoJ enfrenta crescente pressão para elevar os juros, o que intensificaria a valorização do iene e complicaria ainda mais a situação do real.

Quanto ao Fed, a maioria dos economistas consultados pela Bloomberg espera que a reunião de quarta-feira sinalize o início de um ciclo de relaxamento monetário em setembro.

O Fomc provavelmente aproveitará o comunicado ou a coletiva de imprensa de Powell para reforçar a já consolidada expectativa de que a flexibilização está próxima. Na sexta-feira, o PCE controlado apenas reforçou essa convicção.

Por aqui, apesar da postura dovish esperada do Fed, o nosso Copom provavelmente não terá a mesma sorte de aproveitar o alívio do corte de juros nos EUA. Isso porque há pelo menos três áreas de risco que precisam ser gerenciadas: dólar, inflação e questões fiscais.

EUA

Além da decisão sobre juros, os dados do mercado de trabalho serão o destaque da agenda. Na terça-feira, teremos o relatório JOLTs de ofertas de emprego, seguido na quarta pela pesquisa ADP sobre variação de empregos privados.

Na sexta, o payroll trará um panorama completo do emprego nos EUA, com projeção da Reuters indicando a criação de 175 mil postos de trabalho.

Também em foco esta semana estão os resultados da Apple, Amazon e Microsoft, após uma queda nas ações provocada por um início de temporada de balanços abaixo das expectativas para empresas de megacapitalização de tecnologia.

Cotação dos índices futuros dos EUA:

Dow Jones Futuro: +0,27%

S&P 500 Futuro: +0,28%

Nasdaq Futuro: +0,45%

Bolsas asiáticas

Os mercados asiáticos encerraram a sessão em alta na maioria, impulsionados por dados benignos de inflação dos EUA que reforçaram as expectativas de cortes nas taxas de juros básicas americanas nos próximos meses, beneficiando Wall Street no final da semana passada.

Na quarta-feira, o BoJ deve anunciar sua decisão de política monetária, com a expectativa de um aumento nas taxas de juros e uma redução nas compras de títulos governamentais japoneses (JGBs).

Shanghai SE (China), +0,03%

Nikkei (Japão): +2,13%

Hang Seng Index (Hong Kong): +1,28%

Kospi (Coreia do Sul): +1,23%

ASX 200 (Austrália): +0,83%

Bolsas europeias

Os mercados europeus também operam predominantemente em alta, com investidores digerindo os dados de inflação dos EUA e se preparando para uma semana agitada de relatórios de lucros e reuniões de bancos centrais.

FTSE 100 (Reino Unido): +0,91%

DAX (Alemanha): +0,26%

CAC 40 (França): -0,14%

FTSE MIB (Itália): +0,21%

STOXX 600: +0,38%

Radar corporativo

A Braskem (BRKM5) foi condenada pelo Tribunal de Roterdã, na Holanda, devido ao afundamento do solo em bairros de Maceió causado pela mineração realizada pela empresa ao longo dos anos. 

Além disso, a AliExpress e a Shopee, dois dos principais sites de compras no exterior, começaram a cobrar, neste sábado (27), o Imposto de Importação de 20% sobre as compras internacionais de até US$ 50, a conhecida “taxa das blusinhas”. A Shein inicia a cobrança apenas em 1º de agosto.

Agenda do dia

Indicadores:

• 08h25 – Relatório Focus do Banco Central
• 08h30 – BC divulga o déficit consolidado do setor público em junho
• 15h00 – Balança comercial semanal pela Secex
• 16h00 – Estimativas de financiamento de reembolso do Tesouro nos EUA

Eventos:

• Relatório de produção da Petrobras

Balanços:

• Manhã em NY: McDonald’s
• Noite na B3: CCR e Intelbras

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