Café com BPM: bolsas em queda; PCE e Caged encerram semana

As bolsas globais registram queda no último pregão da semana, após a revisão positiva do PIB do 4º trimestre dos EUA, que reforçou as expectativas de que o Fed (Federal Reserve) possa realizar dois ou três cortes nas taxas de juros ainda este ano.

O foco dos investidores nesta sexta-feira está no índice PCE de fevereiro, principal indicador de inflação para o Fed, além da confiança do consumidor de Michigan.

Os mercados também se preparam para os efeitos da guerra comercial iniciada por Trump, com a imposição de tarifas de 25% sobre carros importados.

A tensão deve aumentar na próxima semana, com o anúncio das tarifas recíprocas (02/04) e possíveis retaliações por parte dos líderes globais.

No Brasil, apesar das incertezas externas, o mercado demonstrou cautela nos juros após o IPCA-15 mais tranquilo, e agora aguarda o IGP-M e os dados de emprego.

O IGP-M de março (8h) dará início ao dia, com a mediana das projeções apontando para uma deflação de 0,18%, após a alta de 1,03% em fevereiro, refletindo a queda nos preços industriais no atacado. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice deve subir de 8,44% para 8,76%.

Em entrevista ao Broadcast, economistas destacam que o IPA industrial será impactado pela queda nos preços do petróleo, gás e minério de ferro. Por outro lado, os preços dos produtos agropecuários devem acelerar, com destaque para grãos, tomates, café, ovos e suínos.

EUA

Os índices futuros de ações dos EUA estão em queda nesta sexta-feira (28), devido a temores sobre novas tarifas e o agravamento da guerra comercial.

O mercado também está atento à divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), principal indicador de inflação do Fed (Federal Reserve).

O PCE pode aumentar as preocupações dos investidores sobre a persistência da inflação, especialmente após a revisão das projeções do Fed para cima. Segundo o consenso da LSEG, espera-se uma alta de 0,3% em fevereiro e um avanço de 2,5% no acumulado de 12 meses.

Cotação dos índices futuros dos EUA:

Dow Jones Futuro: -0,24%

S&P 500 Futuro: -0,36%

Nasdaq Futuro: -0,58

Bolsas asiáticas

Os mercados da Ásia-Pacífico terminaram majoritariamente em queda, com os investidores apreensivos devido às ameaças de novas tarifas por parte de Donald Trump.

Na quinta-feira, o presidente dos EUA também utilizou as tarifas como uma ferramenta de negociação, advertindo que poderia aplicar taxas “muito mais altas” à União Europeia e ao Canadá caso esses países se unissem para contestar as tarifas.

Shanghai SE (China), -0,67%

Nikkei (Japão): -1,80%

Hang Seng Index (Hong Kong): -0,65%

Kospi (Coreia do Sul): -1,89%

ASX 200 (Austrália): +0,16%

Bolsas europeias

Os mercados europeus também estão operando no negativo, com os investidores se preparando para as tarifas sobre as montadoras, que começam a valer em 2 de abril.

Em termos de dados econômicos, os traders aguardam os números de inflação da França e da Espanha, além dos dados de vendas no varejo do Reino Unido.

FTSE 100 (Reino Unido): +0,05%

DAX (Alemanha): -0,48%

CAC 40 (França): -0,34%

FTSE MIB (Itália): -0,11%

STOXX 600: -0,05% 

Ibovespa: relembre a véspera

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, fechou a sessão da última quinta-feira (27) com alta de 0,47%, aos 133.148,75 pontos. O índice não chegava a esse nível desde a sessão de 02 de outubro. O dólar comercial subiu 0,34%, a R$ 5,75.

A sessão foi carregada de dados importantes e de impacto para o Ibovespa. No Brasil, o IPCA-15 e as contas públicas foram destaque, enquanto no exterior, o PIB dos EUA foram o ponto principal.

Radar corporativo

O Banco BMG (BMGB4) comunicou nesta quinta-feira (27) que seu conselho de administração aprovou o pagamento de R$ 58,3 milhões na forma de JCP (Juros sobre Capital Próprio) aos acionistas, o equivalente a R$ 0,10 por ação, conforme fato relevante divulgado pela companhia.

Uma série de encontros com entidades e empresários japoneses estão sendo realizados pelo Banco do Brasil (BBAS3) nesta semana. O banco recebeu classificação de grau de investimento de uma agência de classificação de risco do país, onde atua desde 1972. 

Agenda do dia

Indicadores

▪️ 04h00 – Alemanha/GfK: índice de confiança do consumidor (abr)

▪️ 04h00 – Reino Unido/ONS: PIB do 4Tri e vendas no varejo (fev)

▪️ 07h00 – Zona do euro: índice de confiança do consumidor (mar)

▪️ 08h00 – FGV: IGP-M de março

▪️ 09h00 – IBGE: Pnad Contínua do trimestre até fevereiro

▪️ 09h00 – BC: Pesquisa Firmus

▪️ 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: PCE de fevereiro

▪️ 11h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor de março

▪️ 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas em operação

▪️ 14h30 – MTE: Caged de fevereiro, seguida de coletiva

▪️ 14h30 – Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal (fev)

Eventos

▪️ 13h15 – EUA/Fed: Michael Barr discursa no Banking Institute

▪️ 16h30 – EUA: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) modera painel

▪️ 17h00 – Fernando Haddad participa do evento Arko Conference 2025

Balanços

▪️ Brasil/antes da abertura: Gol

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