BRAZIL JOURNAL: Eneva anuncia follow-on de até R$ 4,2 bi e compra térmicas do BTG

A Eneva anunciou um aumento de capital de até R$ 4,2 bilhões e a aquisição das quatro térmicas do BTG Pactual por R$ 2,9 bilhões – uma operação que reduz drasticamente a alavancagem da companhia e deve transformar o banco de André Esteves no maior acionista disparado da geradora de energia.

A oferta-base do follow-on será de R$ 3,2 bilhões e está sendo 100% garantida pelo BTG ao preço de R$ 14 por ação – um prêmio de 5,6% sobre o fechamento desta segunda-feira. Se houver demanda, a companhia pretende vender um lote adicional de ações, levantando até R$ 1 bilhão a mais.

Assumindo que o BTG fique com 70% a 80% da oferta-base, a participação do banco na companhia subirá dos atuais 38,3% para cerca de 48% (já incluindo na conta o pagamento em ações das duas térmicas).

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